重磅！山西焦煤超70億元收購兩煤礦部分股權(quán)！山西煤炭資源整合再進一步
1月17日，山西焦煤發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買控股股東焦煤集團持有的分立后存續(xù)的華晉焦煤51%股權(quán)、購買李金玉、高建平合計持有的明珠煤業(yè)49%股權(quán)。
超70億元收購兩煤礦部分股權(quán)
華晉焦煤51%股權(quán)交易價格為65.99億元，明珠煤業(yè)49%股權(quán)交易價格為4.43億元。其中現(xiàn)金支付比例為交易價格的15%，股份支付的比例為交易價格的85%，即59.86億元對價由上市公司以發(fā)行股份形式支付，10.56億元對價以現(xiàn)金形式支付，交易價格總計70.42億元。山西焦煤擬非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過44億元，其中10.56億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對價。
本次交易對方中，焦煤集團為山西焦煤控股股東，根據(jù)《上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成關聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易完成后焦煤集團的持股比例將由54.40%上升至61.89%。李金玉和高建平的持股比例由0上升至0.61%和0.59%。
華晉焦煤和明珠煤業(yè)煤炭資源較豐富，主要從事煤炭開采、洗選加工及銷售，和山西焦煤構(gòu)成了部分業(yè)務上的重合，與上市公司具有較強的協(xié)同效益。
山西焦煤表示，本次交易的目的有三點：一是整合優(yōu)質(zhì)煤炭資源，增強上市公司實力；二是增強公司資本實力，改善公司財務結(jié)構(gòu)；三是減少同業(yè)競爭，降低關聯(lián)交易。
香頌資本執(zhí)行董事沈萌表示，“山西焦煤資產(chǎn)重組，一方面是順應推動國有資產(chǎn)優(yōu)化結(jié)構(gòu)的政策方向，另一方面是改善上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、提升盈利能力，為股東創(chuàng)造更大價值?！?/p>
“山西焦煤此次股權(quán)收購既符合國務院國資委做強做優(yōu)做大國有企業(yè)的目標，也符合山西省煤炭資源整合的相關政策要求。”廈門大學中國能源研究院院長林伯強告訴《證券日報》記者，“中國煤炭資源豐富，煤炭企業(yè)數(shù)量眾多。由于歷史原因，一礦一公司的現(xiàn)象普遍存在，并不利于煤炭企業(yè)做大做強。經(jīng)過近年來的不斷整合，煤炭企業(yè)實力得到了一定增強，煤炭企業(yè)的整合還將持續(xù)進行?！?/p>
山西煤炭資源整合再進一步
近年來，伴隨著綠色發(fā)展理念及煤炭行業(yè)積極化解過剩產(chǎn)能等政策的推行，小、弱、危型煤企的生存空間被進一步擠壓，大型綜合性優(yōu)質(zhì)煤炭企業(yè)優(yōu)勢將更加凸顯。
2017年以來，山西省委省政府印發(fā)了《關于深化國企國資改革的指導意見》及相關配套文件，形成了山西國企改革的“1+N”政策體系，明確提出通過積極開展資本運作等一系列方式來持續(xù)優(yōu)化國有資本布局結(jié)構(gòu)，充分利用上市公司平臺，將具有良好經(jīng)濟效益和發(fā)展前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的證券化。
2019年4月，山西省召開全省深化國有企業(yè)改革大會，進一步提出要善于用好用活上市公司，加強市值管理，逐步提升資產(chǎn)證券化率。2020年4月，山西省召開省屬國企提高資產(chǎn)證券化率專題會議，鼓勵有條件的企業(yè)集團將資產(chǎn)注入上市公司，并對省屬國有企業(yè)資產(chǎn)證券化率提出明確要求。
隨著焦煤集團的組建和煤炭行業(yè)的快速發(fā)展，新礦井及所屬配套選煤廠的投產(chǎn)建成，煤炭資源整合的推進，焦煤集團和山西焦煤部分產(chǎn)品有了同質(zhì)性，產(chǎn)生了一定程度的同業(yè)競爭。焦煤集團及其下屬合并報表范圍內(nèi)的其他企業(yè)與山西焦煤之間主要在煤炭生產(chǎn)銷售領域存在同業(yè)競爭，在煤炭貿(mào)易、供電供熱、焦化等行業(yè)存在部分同業(yè)競爭的情況。
焦煤集團通過專業(yè)化重組，將優(yōu)質(zhì)的煤炭資產(chǎn)整合注入上市公司，響應國家、山西省委和省政府關于深化國企改革戰(zhàn)略部署，有利于提升國有資產(chǎn)證券化率。
“當前，煤炭行業(yè)已處于互相競爭的市場形態(tài)。大型煤炭企業(yè)在企業(yè)轉(zhuǎn)型、低碳投入、煤炭清潔化等方面處于相對優(yōu)勢的地位。隨著煤炭企業(yè)的不斷整合，企業(yè)實力進一步提升，將推動全國煤炭行業(yè)實現(xiàn)良性發(fā)展?！绷植畯娙缡钦f。
2021年2月，山西焦煤集團控股股東、山西省國運公司召開會議，提出“十四五”期間山西省屬企業(yè)改革的定量目標包括國有資產(chǎn)保值增值率達到105%以上、資產(chǎn)證券化率達80%以上等。山西作為產(chǎn)煤大省，當?shù)囟嗉颐禾啃袠I(yè)上市公司如晉控煤業(yè)（601001.SH）、山西焦煤等獲得股東資產(chǎn)注入的可能性被券商持續(xù)關注。山西焦煤當年8月即公布了收購華晉焦煤與明珠煤業(yè)的預案。
國盛證券在1月17日研報中提出，山西焦煤作為山西焦煤集團煤炭資產(chǎn)的主要上市平臺， 并入華晉焦煤后產(chǎn)能或增長至4890萬噸/年，較收購前增長29.4%，但占山西焦煤集團2.1億噸/年的煤炭總產(chǎn)能僅為23.6%，未來仍有提升空間，集團資產(chǎn)注入空間值得期待。
就將華晉焦煤注入上市公司，山西焦煤集團承諾，華晉焦煤2021 年、 2022 年、 2023 年、 2024 年分別實現(xiàn)扣非凈利潤13.57億元、12.18億元、12.29億元、18.62億元，累計扣非凈利潤為56.66億元。
至于此次的主要交易標的華晉焦煤，其成立于2001年，目前除持股51%的山西焦煤集團外，另一股東為持股49%的國企中煤能源（601898.SH）。明珠煤業(yè)除由李金玉、高建平合計持有的49%股權(quán)外，由華晉焦煤持股51%。
華晉焦煤現(xiàn)有煤礦四座，沙曲一礦、沙曲二礦、吉寧礦及明珠礦，設計生產(chǎn)能力合計為1190萬噸/年，其煤礦主要位于河東煤田的離柳礦區(qū)和鄉(xiāng)寧礦區(qū)。離柳礦區(qū)煤種具有低灰、低硫、特低磷、高發(fā)熱量、強粘結(jié)性的特點，是國內(nèi)稀缺的優(yōu)質(zhì)主焦煤，大型鋼鐵企業(yè)冶煉高爐的骨架原料；鄉(xiāng)寧礦區(qū)煤種主要為中灰、低硫、特低磷的瘦煤，是優(yōu)質(zhì)的配焦煤。
山西焦煤集團是一家大型煉焦煤生產(chǎn)加工企業(yè)和市場供應商，以煤炭生產(chǎn)、加工及銷售為主業(yè)，兼營焦化、現(xiàn)代物流貿(mào)易、民爆等產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)有151座煤礦。
據(jù)官網(wǎng)介紹，集團煉焦煤產(chǎn)銷量居于世界前列，位居《財富》2021年世界500強企業(yè)第403位。除山西焦煤外，山西焦煤集團另控股山煤國際（600546.SH）、山西焦化（600740.SH）兩家上市公司。
受煤炭價格波動影響，多地煤企去年業(yè)績獲得大幅增長。
據(jù)山西焦煤披露的財報，2021年前三季度上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入296.92億元，同比增長24.60%；歸母凈利潤為31.74億元，同比增長91.50%。
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